1. 在项目主管部门批复任务书（合同书）后方予办理。
2. 合作单位是公司、企业的，应提供单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料；合作单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的，应提供单位组织机构代码等相关资料。
3. 经费外拨方式应与项目主管部门对该项目经费拨付方式一致。
4. 纵向项目仅拨付项目直接经费，间接经费按照校内相应管理办法统筹使用。
纵向项目经费转拨需准备的材料：
1. 项目任务书（合同书）；
2. 纵向项目经费转拨合同书；
3. 五邑大学科技项目经费外拨审核表；
4. 合作单位营业执照或组织机构代码证。
以上材料准备齐全后送财务处办理。
